ICWIM第三章考点汇总

发布时间2020-07-24

今天和大家一起划一下第三章的考点,大家可以更有针对性的复习。

CWM一级证书的教材一共有8个章节,第三章是“资产类型”,在100道选择题里面,第二章一共会出9道题,是占比较少的一章。本章一共有6个小节,分别是:现金存款和货币市场、债券、房地产、股票、衍生品和大宗商品。

第三章会出的题目里计算题比较少,整体的学习难度属于中等偏下,同学们在学习的时候应当以“理解名词概念、理解图表逻辑”为主。

我会把考点和常考的部分特别标注给大家,其他的部分的内容大家认真的看一下就可以了,但是我所讲到的这些考点,还是建议大家能够理解并掌握。

 

我们先来看一下第一小节:现金存款和货币市场。

第88页的考点在页面上方:如果现金存在海外存款人需要考虑的风险因素,这里出过考题。

第88页:1.2货币市场工具是这一小节比较重要的考点,大家要重点掌握表格中的内容,就是货币市场工具的4个主要类型:国短期国库券、存单、商业票据和汇票

第90页的考点是货币市场基金的定义和特点

 

第二小节是债券,这是一个比较重要的考点,一般会出1~2个题目。

第92页的考点是2.1债券的主要特点,大家要先了解债券相关的一些定义,比如本金息票到期日到期收益率的定义。

其次是要了解债券的特点,尤其是2.1.1债券的风险。

第93页有一个考点是通胀挂钩债券,大家要了解通胀挂钩债券的定义和特点,出过考题。

第94页的考点是2.1.5名义价值与市场价格,在这里面有一个案例是大家需要掌握的,出过计算题。

第95页有一个考点是是2.1.6息票的案例,这是一个非常重要的计算题的考点,请大家一定要会做。

从96页到98页是一个跨度非常长的考点:2.2债券投资收益,介绍了关于债券投资非常多的名词和概念,每一个概念的计算方式都是需要大家掌握的,因为一定会考案例计算题,包括啊:现时收益率、赎回收益率、资本回报的计算方法,大家一定要把98页的两个案例计算题,都做明白、做会。

第100页的考点是2.2.5,债券资产的类别,大家要了解债券的不同类型包括哪些?以及它们的特点和销售机构,嗯,大家理解就可以了。

 

然后我们就来到了第3小节房地产。

这一章的内容以了解为主,是一个常考点会出一道两道题目,它的主要考点在于大家要了解房地产投资的主要特点,包括直接投资房地产基金、房地产投资信托基金和房地产授权投资基金的概念、特点和类型。

第104页的考点是房地产投资的风险,房地产投资相关的风险有房地产风险、市场风险和投资工具风险,这些都是需要大家了解的。

第106页的考点是三种主要房地产基金区分的标准惯例:核心基金,核心增益型和价值增进型基金和机会性基金,曾经出过考题。

第107页有一个经常考到的考点是在页面最上方:房地产基金的税收优势,下方的案例也曾经考过。

 

接下来是第4小节股票。

第109页的考点是股票的种类,大家了解就可以了,其中考过一道题目是: Ordinary Shares和Common Shares的区别是什么。

第111页的考点是优先股的特点,还有一个考点是优先股的类型

第112页有一个常考点是:美国存托凭证的特点,以及其与全球存托凭证的对比,这个大家要了解一下,曾经出过考题。

第114页的考点是“ABC公司”案例,曾经出过计算题。

第115页的考点是案例,曾经出过计算题,但是数值和比例可能会发生变化,所以大家要掌握的是计算方式。

第116页的考点是公司行为,包括公司行为的类型和公司行为的种类,大家了解一下就可以了,是一个比较小的考点。

 

接下来是第5小节衍生品。

第119页的考点是期货的术语,大家要了解术语和术语的意义。

第120页的考点是下方的“例1”计算题。

第122页的考点是案例计算题,同时大家要了解看涨期权看跌期权价内期权价外期权平价期权,掌握它们的定义和特点,是个常考题。

 

第6小节是大宗商品

这一小节大家了解一下相关的名词和概念就可以了,考的不会很难,没有计算题。

 

好了,第三章的复习重点和考点就帮大家画完了,希望能够对同学们的备考有所帮助。我会把教材八章的考点帮大家都整理出来,方便大家更好的准备考试,谢谢大家。


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