CWM高分持证人专访

发布时间2020-07-02


    2020年第一批ICWIM学员们还有两个多月就要参加考试了,为了帮助大家更好的备考,我会陆续采访一些持证人,把他们的备考经验和心得体会分享给大家。

今天,我采访的是目前国内ICWIM持证人中的最高分学霸 -- 陆总。陆总其实一共创造并保持着两个记录,他既是目前的最高分(92分,满分100分)创造者,也是年龄最大的ICWIM持证人。

因为陆总已经快财务自由了,可能会提前去享受退休生活,实在是令人又佩服又羡慕。

接下来就是我和陆总的简单问答,请享用~  

 


小泽老师:陆总您好,请您和学员同学们打个招呼吧~

L总:大家好,我是Lu,目前在一家大型财富管理机构担任产品部负责人,主要负责集团私募基金产品的发行、募集、设计以及理财师的培训工作我们集团目前的资产管理总规模在600亿左右,也欢迎财富管理行业的朋友们来交流指导。


小泽老师:陆总您觉得ICWIM证书难度如何?

L总:整体来说一级不难,考试题基本都是教材知识点和延伸。我利用周末时间认真看了六天并做了一遍模拟题,确定掌握了所有知识点就考试了。整个教材有八章,前四章相当于经济学本科大三、大四的难度。后四章实战性内容多些,与我本身工作相呼应,在学习的时候不仅觉得不难,反而还很享受,能够把所学、所见相互印证的体验还是很美好的。



小泽老师:陆总您觉得CWM一级证书的综合性价比怎么样呢

L总: 我本身并不是金融专业出身的,所以工作后考了很多证书来补充自己的学习短板。CWM证书的课程内容主要对美国和欧洲财富管理行业一些很实用的理念和工具作了介绍,这对于我在集团工作是有帮助的。比如说:我们机构大概有一万名理财师,其中相当一大部分理财师是非金融专业出身的的,并不知道如何和客户建立信任关系也不知道如何提高自己的专业能力。我就把证书教材6、7、8章很多表格和思路做成课件培训给他们,帮助他们更好的提升自身的销售能力和客户服务能力。所以从这个角度来讲,这张证书给我带来的实际帮助会比其他证书更多一些性价比还不错。  



小泽老师:陆总,这个证书对您的个人职业发展有什么助益不

L总: 其实到了我这个阶段,任何证书对我的加成不大了,我已经在这个行业工作了20多年了。金融行业讲究剩者为王,能够在财富管理行业中持续地存活下来实际上是一个非常难又有价值的事情。我看中的是这个证书教材中所传授给我的欧美财富管理行业的状态和理念,这对于我更好的管理集团产品支持中心是很有帮助的,起码我知道了未来中国财富管理行业会转型的方向。从职业发展上讲,可能对于刚进入财富管理行业的新人来说还是有帮助的,可以帮他们少走一些弯路。



小泽老师:陆总您对我们的备考学员有什么建议吗

L总:我的个人经历是个例,希望大家不要生搬硬套。我的经验有三点:第一、一定要认真看教材至少看两遍,掌握所有知识点,这是最高效的备考措施。因为我在考的时候发现知识点和原题都是来源于教材,考试不会偏离教材很多第二、模拟题是为了让我们确认对知识点的掌握程度,可以做一到两遍模拟题考到的知识点,一定要吃透第三、其实一级考试没有那么难,但大家在答题时一定要认真审题,不要发生低级失误。

最后也感谢上财青研院老师们给我们提供的备考辅导和支持,也谢谢小泽老师的采访




陆总是目前国内ICWIM证书的最高分持证人,希望今天的采访可以给大家带来参考和启发,感谢大家收看,接下来我们会采访更多持证人,把他们的备考经验分享给大家

愿智慧和财富与我们同在,我们下期再见~



作者介绍:丁泽

1、上海财经大学青岛财富管理研究院 讲师;特许财富管理师项目 总监;

2、参与并主导CISI协会 “英国特许财富管理师”证书的中国化工作,被称为“国内最了解CWM的三个人”之一;

3、财富管理行业从业十年,曾供职于顶级财富管理机构,累计为近千组高净值家庭提供了财富管理咨询服务;

        4、须知:系列文章主要供学术研讨使用,未经作者同意,不得滥用、改编、转发或用于其它商业目的,违者必究。




联系我们

0.0715s