特许财富管理师公开课成功举办

发布时间2018-08-19

       8月19日上午,由上海财经大学青岛财富管理研究院、英国特许证券与投资协会主办的CWM公开课在青岛证大喜玛拉雅酒店成功举办。本次公开课邀请到上海财经大学金融学院教授、博士生导师曹啸以“资管新规对财富管理行业的影响”为主题展开演讲。110余位银行、证券、财富管理行业高管及白领参加了本次活动。 

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       活动开始,上海财经大学青岛财富管理研究院国际职业资格认证教育中心主任谢琳丽致辞。她首先介绍了财富管理国际资格认证CWM特许财富管理师高端人才培养计划的项目背景、项目内容及课程特色,并对CISI的发展历程、认证体系、会员制度及使命责任进行了详细阐述。“2014年青岛被国务院特批为财富管理金融综合改革试验区,相信依靠CISI在国际资格认证中的广泛影响力和百年上财的学术底蕴,CWM项目将为青岛培养越来越多的国际一流财富管理专业人才与精英。” 

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       在随后的主题演讲中,曹啸教授凭借自身逾10年的财富管理和金融理财行业研究经验,为现场嘉宾剖析和预估了资管新规对财富管理行业的影响。他说,资管新规的政策着眼点包含了技术、结构与制度三个层面的目标,制度重于技术,结构重于规模,资管新规最重要的目的是在金融创新效率与系统性风险控制之间找到最佳的平衡。

        “从总体上看,资管新规将对我国金融体系的结构产生重要的影响,一定程度上,降低商业银行的地位,有利于资本市场的发展。”曹啸教授预测,未来,符合国家政策导向、实体经济融资需求以及家庭投资需求,同时内在风险可控的金融创新将会得到监管机构的鼓励和支持。 

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        随后,针对嘉宾们的具体问题,曹啸教授与大家现场进行互动交流,活动在阵阵掌声中圆满落下帷幕。
        据悉,曹啸教授为美国注册财务策划师(RFP)中国地区专家委员,研究领域集中于金融制度与行为、公司治理、投资者保护、金融监管理论与政策等方面,曾为中国人民银行、财政部、上海市等多个政府部门提供咨询与课题研究服务,被东方财经、证券日报、中国新闻周刊等多家媒体聘为特约评论员。



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