6月13日上午，由上海财经大学和英国特许证券与投资协会（CISI）主办的财富管理国际资格认证教育项目北京课程开班仪式在北京市中国大饭店顺利举行，这也是双方正式签署战略合作协议以来，首次在北京开设的相关课程培训。本次课程主要面向北京源石创世财富资产管理有限公司市场部中的中高层管理人员及业务骨干，共约40名学员。 

       英国特许证券与投资协会CEO Simon Culhane(西蒙•孔恒）先生在致辞中对该项目的合作背景，CISI的发展历程、认证体系、会员制度及使命责任等方面做了详细的介绍，并对上海财经大学优秀的师资团队与培训质量表示由衷地赞赏和肯定。“上海财经大学作为该项目中国区的战略合作伙伴暨认证培训合作伙伴，其专业培训下参考学员的通过率远超英国、西班牙、迪拜等国家，我对各位在培训中能获取行业领先的财富管理知识、技能与行为规范，登顶成为特许财富管理师充满信心。” 

       上海财经大学青岛财富管理研究院CEE中心主任文超，对上海财经大学的发展历史以及“财富管理国际资格认证教育项目”的历史使命进行了介绍。“我坚信，该项目必将丰富和优化我国高级金融人才的培养模式，打造国际资格认证本土化领域的行业标杆，从而使得我国的国际化财富管理人才培育方面也走在国内前列。” 

      北京源石财富培训总监逄锦冰先生在开班仪式上致辞。作为本项目青岛首期班的学员及首批财富管理国际证书持证人，逄锦冰先生分享了企业通过专业学习与提升助力集团财富管理服务品质与业务竞争力的经验；同时，他着眼于自身专业度的提升和打造，对源石财富管理团队在来自伦敦金融城的财富管理专业认证机构和拥有百年历史的财经高校的引领下，系统提升国际财富管理专业知识，加强面对日益增长和复杂的财富管理客户需求的专业服务能力提出了新的要求和希望。 

       随后，CISI CEO 西蒙孔恒逐一为现场学员新生颁发了CISI的纪念徽章并进行交流互动。 

     “财富管理国际资格认证”的主办方英国特许证券与投资协会CISI是由世界证券交易所的鼻祖——伦敦证券交易所于1992年建立的专业机构，其职能主要是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。作为一家非营利性机构，英国特许证券与投资协会提供的职业资格认证受到全球最权威最严格的金融监管机构——英国金融行为监管局的监管与官方认可。

       目前，该项目青岛首期班学员已于3月25日进行了结业考试，本次考试考生通过率为87.5%。本项目作为政府积极引导、中外合办的财富管理国际资格认证项目，其成功举办对于青岛市加速财富管理人才培养，建设财富管理人才培养体系，打造成为国内财富管理专业人才的认证培训基地等都具有重要意义，此外，对于加强与伦敦金融城的交流合作以及资源对接，树立青岛在国内财富管理领域的领先地位等方面也具有积极的促进作用。