“财富管理国际资格认证”首期班证书授予仪式

发布时间2018-05-07

       5月6日上午,由上海财经大学与英国特许证券与投资协会(CISI)合作开设的“财富管理国际资格认证课程”首期班证书授予仪式在我院举行。 

                                  

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        我院执行院长姜晖在致辞中,首先对顺利取得证书的各位学员表示祝贺,他表示,“优质的人力资本和充足的人才储备,已经成为城市间竞争的核心要素之一。随着CISI主办的特许财富管理师CWM、特许金融分析师CFA等国际资格认证被列为青岛市稀缺专业技术人才认定标准,定能让青岛在‘财富管理3.0时代’抢先一步,并让青岛在国际化财富管理人才培育方面也走在国内前列。” 

                                  

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        陈晓萍代表首期班学员在证书授予仪式上发言。她分享了加入CISI“财富管理国际资格认证”的初衷和感受,她说,在参与项目学习后,自己在财富和投资管理方面的知识与技能都有了专业提升。

                                  

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        英国特许证券与投资协会亚太区负责人Ken McGowan(肯•麦高仁)与执行院长姜晖首先为顺利通过中国大陆首期“财富管理国际资格认证”的22名学员颁发资格证书;然后共同为在此次资格认证考试中取得优异成绩的3位学员授予奖学金证书。 

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       随后,Ken McGowan在“特许财富管理师认证体系和会员持续职业发展”的演讲中对CISI的发展历程、认证体系、会员制度及使命责任等方面做了详细介绍。他表示,此次中国首期班高达87.5%的通过率远超英语国家,充分反映了学员优秀的财富管理基础与学习投入,也体现了授课教师的专业水准与教学带入能力。“相信随着越来越多恪守CISI财富管理行业标准的专业人才顺利结业,该项目必将助力青岛财富管理金融综合改革试验区的发展,极大促进青岛金融业的发展。”

                              

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       宁波银行私人银行部总经理、财富管理国际资格认证特聘讲师黄凡在“打造财富管理的竞争优势”主题演讲中,从我国高净值人群的资产现状出发,解读了财富管理行业的众多产品及趋势,并以自身丰富的行业经验围绕“如何根据高净值人群的资产和规划给出最具专业性的保值、增值建议”,和“如何不断提升自己的专业度,赢得客户信任”等问题给出了自己的答案。 

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      黄凡表示,“随着我国高净值人群可投资资产规模不断增加,其最主要的投资理财渠道也发生了变化,财富保护、财富增值、财富规划成为他们最主要的需求。”黄凡认为,财富管理师应当依据客户所希望达到的参与决策程度,以个性化的整体财务规划、环球投资组合管理、合理避税策划等专业性方案打动自己的客户。

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