CWM—英国特许财富管理师
财富管理界的黄金资格认证使用IE9以上浏览器观看,效果更好
特许财富管理师资格认证,英文全称为Chartered Wealth Manager ,简称CWM,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的专家级别的国际资格认证,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。该认证同时也位列CISI等级系列认证的最高级-第七级,被称为“黄金资格认证”。
2012年5月以来,中国的资产管理行业迎来了一轮业务创新的浪潮。在相对宽松的监管环境下,随着扩大投资范围、降低投资门槛,以及减少相关限制等策略的实施,均促使证券公司、期货公司、证投基金管理公司、银行、保险公司、信托公司打破了彼此之间的竞争壁垒,使资产管理行业进入了竞争、创新、混业经营的大资管时代。
同时,根据波士顿咨询公司的测算,2016年中国个人可投资金融资产的规模稳居世界第二,达到126万亿元,中国个人财富管理市场规模之广阔也可见一斑。
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专业不限,大学本科或研究生在读生,有志于投身金融、财富管理相关行业的人士;银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构初中级从业者及管理人员。
银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构、政府部门、企业等金融或财富管理相关工作从业经历3年以上。
金融及财富管理从业经历5年以上。
学习财富管理中最高级别资格认证的机会,使我不仅提高现有的知识水平,并对每天处理的产品和服务有更深入的了解,从而为客户提供更好的服务。随着财富管理行业的不断变化,这一资格证明了我对达到最高标准的承诺,这是我为之自豪的事情。
Quote: The opportunity to study the highest-level qualification in wealth man-agement has enabled me to develop my existing knowledge and gain a greater understanding of the products and services I deal with on a day to day basis so that I can provide a better service to clients. As the wealth management industry continues to change, the qualification demonstrates my commitment to working towards the highest standards possible and is something I am proud of.
“成为协会的会员对我个人而言是一件非常鼓舞人心的经历,为完成特许财富管理师认证而需要的学习和考试所获取的知识是非常有价值的,他们在金融行业备受认可,并且每个人都会知道你达到了行业的最高专业标准”
“Being a member of the Institute has been a positive experience,” he says. “The knowledge you get from completing those exams is really valuable and as they are known across the industry, everyone knows the standard that you’re at.”
“在过去的25年里我一直强调合理的财富管理规划和现金流建模是多么的重要,我很高兴越来越多的人认识到了这一点。为客户提供财富管理建议是一件非常个性化的工作,但是也会非常高效,因为我们有一套系统的流程与客户交流,这些工作在帮助客户构建他们的安全感和幸福感”
I have been banging on about proper financial planning and using cash flow modelling for over 25 years and am delighted to see that after all this time it is finally gaining some trac-tion”The work of a financial planner appears “highly personalised” to clients, ac-cording to Julie, but it is also highly efficient “because of the systematised pro-cess we have developed over the years.” Ultimately, she adds, it is about helping clients “to build for their future security and happiness”.
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