考点分布:

为什么那么多人选择CWM

PROJECT FEATURES
  • 行业前景好
  • 人才缺口大
  • 阶梯式职业发展道路

2012年5月以来,中国的资产管理行业迎来了一轮业务创新的浪潮。在相对宽松的监管环境下,随着扩大投资范围、降低投资门槛,以及减少相关限制等策略的实施,均促使证券公司、期货公司、证投基金管理公司、银行、保险公司、信托公司打破了彼此之间的竞争壁垒,使资产管理行业进入了竞争、创新、混业经营的大资管时代。

同时,根据波士顿咨询公司的测算,2016年中国个人可投资金融资产的规模稳居世界第二,达到126万亿元,中国个人财富管理市场规模之广阔也可见一斑。

CWM考试大纲

examination syllabus
金融市场
投资组合管理
财富管理实务应用
宏观经济政策 投资原理 宏观监管环境
财务报表 主要资产类型 政府监管体系
主要会计比率 集合投资 业务行为规范
投资管理 资产配置策略 投资规划
风险与收益 现代投资组合理论和资本资产定价模型 退休规划
股票和衍生品投资 有效市场假设 集合投资和基金研究
房产 基金管理 保险产品
证券市场框架 道德和社会责任投资 个人税务规划
销售税
国际征税体系和税务规划
在岸和离岸基金的税务政策
行为金融学
投资原理
课程主要适用于:

《财富与投资管理国际证书》

专业不限,大学本科或研究生在读生,有志于投身金融、财富管理相关行业的人士;银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构初中级从业者及管理人员。

《高级财富管理国际证书》

银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构、政府部门、企业等金融或财富管理相关工作从业经历3年以上。

《特许财富管理师国际证书》

金融及财富管理从业经历5年以上。

CWM持证人

HOLDERS OF THE CERTIFICATE
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    任职于全球T0P 10的公司,高于80%经理人的薪金

    HIGH INCOME
    收入情况

    CWM

    金牌证书
    五大职位名称

    全球雇主

    Global employers
    我给你平台   尽情展现你的能力
    会员主要受雇于:汇丰银行、花旗银行、瑞银集团、瑞信、渣打银行、摩根士丹利、英国巴克莱银行、德意志银行、西班牙凯萨克银行、摩根大通、日本包括大和资本、苏格兰皇家银行、新加坡星展银行、高盛集团、埃劳德银行、法国巴黎银行、英国伊兰金融、纽约梅隆银行、加拿大皇家银行财富管理中心、法国兴业银行等世界各大投资机构和投资银行。
    CWM全球雇主

    培训机构

    OFFICIAL PARTNERS
    上海财经大学是CISI协会在中国区独家战略合作伙伴
    上海财经大学是教育部直属的一所多学科协调发展的研究型重点大学。入选“国家经济学基础人才培养基地”、“国家海外高层人才创新创业基地”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“海外高层次人才引进计划”等。在教育部学位研究中心一级学科最新排名中,上海财大的统计学、应用经济学、工商管理和理论经济学专业全部进入全国前十名。

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    在线报名







    CWM教学研发团队

    FACULTY PROFILES
    • 姓名:黄凡级别:CWM高级讲师

      职位:宁波银行私人银行部总经理

      曾长期担任德意志银行(中国)董事/资产与财富管理中国区总经理。此前,黄凡在加拿大任职于加拿大帝国商业银行的私人投资经理和资深投资顾问,也曾在广州大学从事经济管理方向的教学和研究工作长达五年,并且任职经济管理系副主任。黄凡于加拿大萨斯卡切温大学商学院取得工商管理硕士学位,同时也是特许金融分析师、特许财务策划师(CFP)和加拿大注册会计师(CPA)的持证人,并且成为资产与财富管理行业的资深专家。

      姓名:黄辉级别:CWM高级讲师

      职位:富怡高级投资组合经理 学历:伦敦商学院金融学硕士

      其有16年的银行和资产管理的丰富经验。黄辉先生在1998年开始他的职业生涯,作为毕业实习生留任新加坡金融管理局,6年内即被晋升为宏观经济监督部门对香港和中国的高级经济师,其中包括专题研究和政策投入。随后黄先生担任瑞银UBS的资深投资顾问,负责为新加坡、香港及大中国地区超高净值客户提供专业的投资建议。曾担任新加坡富敦资金管理有限公司的投资组合经理,负责绝对回报宏观多头/空头投资组合交易,G5和亚太地区证券市场以及G3债券市场。
    • 姓名:曹啸级别:CWM高级讲师

      职位:上海财经大学金融学院教授 学历:上海财经大学金融学博士

      他从06年开始研究财富管理和金融理财,从事金融研究长达十年之久,有丰富的实战经验和深入的研究心得 。

      姓名:马玉靖级别:CWM高级讲师

      职位:对外经济贸易大学 学历:南洋理工大学金融学博士

      CISI资深会员MCSI,通过CFA三级考试。其主要研究兴趣为公司金融,并购与兼并,公司治理。
    • 姓名:Christopher级别:CISI特许会士

      职位:惠誉国际CISI认证卓越讲师,曾任职汇丰银行、德意志银行投资经理、客户总监

      拥有在全球最大的金融评级机构惠誉国际旗下的惠誉培训公司15年的资深金融培训经验,有着在汇丰银行、德意志银行等世界知名银行从事金融与财富管理业务的丰富从业经历。目前培训过的CISI资格认证学员遍布欧洲、中东和亚太等地区。

      姓名:Nick Seaward级别:富时100强St.James Place 财富管理公司合伙人

      职位:St.Place Wealth Managment

      CISI 特许会士FCSI,特许财富管理师CWM。拥有丰富的跨国银行财富管理从业经历,并历任两家欧洲基金管理公司总经理,现任FSTE100强财富管理公司St.James Place 公司合伙人,拥有10年财富管理培训经验。其主要研究领域:投资组合分析、基金管理和税务规化。

      CPD-可持续职业发展

      CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
      CISI为会员提供持续的专业发展规划,会员可以:免费参与CPD(Continuing Professional Development)研讨会;无限制使用网络广播、播客、等线上培训工具;不限次数免费参加CISI专业论坛。与此同时,上海财大同样提供丰富的机会和资源,助推学员不断发展。
      • 金融家俱乐部

        金融家俱乐部是一个传递最新资讯、解读前沿问题和交锋思想观点的平台,俱乐部定期邀请国内外著名经济学家及业界名人与金融家、企业家和政府决策者开展研讨交流。

      • 校友俱乐部

        上海财经大学拥有遍布全国的校友网络,校友们自发创建了金融与投资俱乐部、创业者俱乐部、私募基金俱乐部、高尔夫俱乐部、羽毛球俱乐部等。

      招生动态

      Enrollment dynamics

      媒体报道

      media coverage

      学生关心的问题

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